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进入7月后，综合业绩披露期效应😡👄、海外流动性环境变化🍋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝🍄👢🩳，大盘风格略占优。第二🍑🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔👗，对短期市场或有扰动👝🥾🧡。第三😻🍇👄🥔💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰😠🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月(yue) 9 日(ri)的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國(guo)達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被(bei)加徴更高關(guān)祱。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应(ying)创造了有(you)利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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