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今年以来👘🥿🍓🍍，个股涨幅中位数达到8.5%💘💯🥻👞；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👞，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👡🤍🥕👙🍎。量化私募🍈、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍋💯。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💋🩲，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍈，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥭🍒，增量最近有望加速流入👛，呈现正反馈效应👙🥭🩱。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍊🧅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💌，指数有望持续上行🩰👚，当时空间最大🥑😻💯、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💝🥒🍇💝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💖。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2023年8月，再融资(zi)政(zheng)策自2020年宽松后，再次收紧。定(ding)增市场当前(qian)的现(xian)状也引(yin)发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉(she)及(ji)定向增发(fa)股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定(ding)向增发的事件效应(ying)进行了细致的分析。

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第二阶段结束的标志，往往是政(zheng)策(ce)的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的(de)降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际(ji)收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融券规(gui)范监管和对于场外(wai)配资(zi)的规(gui)范；2010年4月对(dui)房地产政(zheng)策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际(ji)收敛，对场外配资等(deng)也加(jia)大了(le)监管力度。

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1、其实这个问题我想了很多年，一直没懂巴菲特说的安全(quan)边际是什(shen)么意思，但自己最(zui)后的体会就是这样，不了解的公司再(zai)便宜也可能不便宜。（2020-10-15）

2、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)(lai)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預(yu)期落地都(dou)昰(shì)(shi)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季(ji)報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)(nei)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相(xiang)對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主(zhu)要集中在部(bu)分消費(fèi)品、高(gao)新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的(de)資(zi)源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)(chang)對于中報業績的關(guān)註度(du)將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行(xing)業景(jing)氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體(ti)如(ru)下：