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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年👛💖，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份🥔🍓，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导🥬🩰，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）👗😻🍓、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）💯🍋👙🍏、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)(chu)海，新消費(fèi)，創新(xin)藥(yào)。

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下图展示了本周因子在沪深300🥦、中证500和流动性1500股票池中的表现🍋👅🌽😡，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🤍🩰🍌💛🥝。

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复盘来看😻，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数💟👙🩰💛。消息面上，摩根大通研报指出🍑，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💝💘🧅，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对(dui)均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望(wang)延续净流入。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎，总需求增速结束三年低迷和下行👛🍏🍑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍🥬🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍋🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆🩰👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘🧅👅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😻💟，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👡。这个逻辑之下🤬🍍👄🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向