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在“电(dian)风扇”式的轮动(dong)行情中(zhong)，把握高(gao)切低节奏是获取超(chao)额(e)收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以(yi)创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面(mian)因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配(pei)创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为(wei)行情阶段性(xing)加速的重要(yao)力量，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核心标的(de)上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传(chuan)媒(mei)修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦能够看(kan)出，部分资金已(yi)经(jing)有意愿(yuan)进行高切低。

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热卷方面，本周全国(guo)热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨(dun)；社(she)库环比增加4.59万吨至268.88万(wan)吨，同比减少55.71万吨(dun)；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同比(bi)减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨，同比减(jian)少(shao)8.79万吨。热卷产量回落，库存(cun)连续第二(er)周增加，表需回落，数据表现偏弱。美国商务部宣布将自6月23日起对多(duo)种钢(gang)制家用电器(qi)加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等(deng)“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不(bu)利影响。而多地宣布家电(dian)国(guo)补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定(ding)影响。热(re)卷市场供需压力逐步显现，市场已转入(ru)累库周期(qi)。预(yu)计短期热卷盘面仍将震荡偏弱。

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2、东吴证(zheng)券认为，4月以来的反弹行情中市场(chang)缺乏较明确的主(zhu)线，短期来看(kan)，“电风扇(shan)”式的主题轮动行情仍将持续。在此期间，把握高低切(qie)换节奏是(shi)获取超额收(shou)益(yi)的关键。