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我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，從(cóng)(cong)去年924以來(lái)(lai)的三輪(lún)(lun)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金的流曏十分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反(fan)彈過程中，南曏資金主要流入非銀(yín)與(yu)可選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重(zhong)估過程中信(xin)息技術(shù)、新消費與互聯(lián)(lian)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)(zhe)一時期流入信息技術(shu)闆(bǎn)塊(kuài)的南(nan)曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等(deng)關稅”后，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金(jin)關(guan)註(zhu)的焦點(diǎn)，期間(jiān)流(liu)入(ru)槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流(liu)通市值的3.5%與2%。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利(li)有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外(wai)需(xu)放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增(zeng)速有望改善 。

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