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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二(er)季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)(chu)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域(yu)維(wéi)持(chi)較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💌🧅。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定👠🍈🥾。然而🤍，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🌽👅，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👙👄👗。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍅🤍🎒，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💋🍍。从供需平衡的角度来看👚，EIA对今年三🍌🍑、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🩳。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下💟，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍆。

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6月液晶电视面板(ban)价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面(mian)，6月32寸液晶(jing)电(dian)视(shi)面板、43寸液(ye)晶电视面板、55寸液(ye)晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显(xian)示器面板价格持平44.80美元/片(pian)，7寸平板电脑面板价格(ge)持平为7.70美元/片。

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1、2024 年，超過(guò)三分之一(yi)（35%）的睏(kùn)難(nán)(nan)提欵(kuǎn)用于避免房屋止贖(shú)或被驅(qū)逐。第二大常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用，其次昰用于房屋維(wéi)脩(xiū)的提欵。

2、不过(guo)，让市场意(yi)外的是，这次BD授权却(que)带崩(beng)了公司股价。6月26日开盘后(hou)，荣昌生物A股(gu)、H股均出(chu)现大跌，其中荣昌(chang)生物A股一度“20cm”跌(die)停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股(gu)在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股(gu)，市值347亿元。不(bu)过，H股继续(xu)保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313亿港元。