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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证(zheng)。当前市场主要的(de)下(xia)行风险，只能(neng)是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持(chi)低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对中国(guo)资(zi)产的影响(xiang)是中性的。

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反(fan)映在二级市场上，国防军工板块热度快速升温。6月13日以色列空(kong)袭(xi)伊朗消息传(chuan)来，A股国防(fang)军工(gong)板块领市大涨，主力净流入额高达21.2亿元，断层领先全行(xing)业。

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吃喝板块近(jin)期持续(xu)回调(diao)，但于当前位置或不(bu)必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的(de)重要性显(xian)著(zhu)提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限(xian)导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲(bei)观的(de)时刻或已(yi)过(guo)去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已(yi)处于近十年较(jiao)低位置，叠加行(xing)业龙头公司(si)相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提升。

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此(ci)前(qian)报道，13日(ri)凌晨以来，以色列持续大规模(mo)空袭伊朗，轰炸核设施和(he)军(jun)事目(mu)标(biao)，造成大(da)量人员伤亡。伊朗当晚(wan)动用弹(dan)道导弹、无人机发起反击。此后，双方持续相互发(fa)动空袭。

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