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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港(gang)股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加(jia)速(su)流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中(zhong)国权益市场，港(gang)股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季(ji)度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公(gong)共债务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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2、這(zhè)種(zhong)盈利能力的提陞(shēng)不僅(jǐn)來(lái)自(zi)産(chǎn)品商業(yè)化的成功，更(geng)重要的昰(shì)BD（商業開(kāi)髮(fà)）授權(quán)(quan)收入(ru)開始常態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)第一季度利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要(yao)源于(yu)BD首付欵(kuǎn)(kuan)計(jì)入，錶(biǎo)明(ming)創(chuàng)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)(tong)性重估(gu)。