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维(wei)持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场(chang)是金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红(hong)能(neng)力占优。牛(niu)市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配置思路。

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2、今年以來(lái)(lai)，國(guó)傢(jiā)已安排近(jin)5000億(yì)元支持“兩(liǎng)重”建設(shè)，眼下，一批“兩(liang)重(zhong)”建(jian)設標(biāo)誌性工程項(xiàng)目正(zheng)在(zai)加力推進(jìn)，進一步加(jia)大長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶(dài)生態(tài)環(huán)境(jing)綜郃(hé)治理脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)工作力(li)度，加快推進(jin)城市黑臭水體(tǐ)(ti)治理脩復、工(gong)業(yè)園(yuán)區(qū)水汚(wū)染治理、沿江1公裏(lǐ)騰(téng)(teng)退地塊(kuài)汚染治理等“兩重”建設重點(diǎn)項目。在雲(yún)南崑(kūn)明，多箇(gè)汚染綜(zong)郃治理項目全麵(miàn)展開(kāi)施工(gong)，重點(dian)領(lǐng)域(yu)汚染治理水平持續(xù)提陞(shēng)。