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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥭，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩱🍊，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👙🩱，其次是汽车电子电气系统👠🍊、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💋，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥑🍏🥕🍎，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥑🍒，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利💟🍌💋🥑，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👢，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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中(zhong)东局势升级消息频传，国(guo)防军工板块关注度(du)飙(biao)升，午后强(qiang)劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行(xing)业，其中国防军工(gong)获主力净买近50亿元，高(gao)居(ju)全行业(ye)之首。

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与此同时🥿，美国经济总体表现健康，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价👞，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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这两笔天价收购在当时都令人震惊🍈🩳😡，引发了关于移动互联网估值泡沫的相关讨论。然而，没过几年，对扎克伯格的所有这些怀疑都烟消云散。当初令人疯狂的交易实际上是互联网行业历史上最成功的战略收购。

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1、从策略层面来看🎒，此类地缘问题的预测难度极大👞👅，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量💔🍄💯。

2、里昂发布研报称，该行中国消费品考察团于5月走访内地多个城市，并透过对泡泡玛特（09992）🍈、老铺黄金（06181）🍒🍉、安踏体育（02020）等企业的深入研究后💗🥭，观察到投资者对中国消费品公司的兴趣日益增加🩲。该行指，这些公司越来越受欢迎，但有关投资者主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类别，如IP业务🍄🥥🍉👗、黄金珠宝、旅游🍍💋🥿、户外活动和茶饮。