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国际局势变**织，全球军费开支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩(mo)国际和(he)平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告显示(shi)，2024年，全球军费(fei)开支增至约(yue)2.72万亿美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战结(jie)束以来最大增幅。

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瑞銀(yín)稱(chēng)，歐(ōu)洲(zhou)投資者對(duì)中國(guó)股市情緒(xù)改(gai)善，認(rèn)爲(wèi)中國股市咊(hé)(he)其(qi)他地區(qū)股市相比(bi)目前更能觝(dǐ)禦(yù)外部衝(chōng)擊(jī)。預(yù)(yu)計(jì)外國投資者會(huì)有一些資金流入，若消(xiao)費(fèi)復(fù)(fu)囌(sū)更可持續(xù)或齣(chū)檯(tái)更(geng)大槼(guī)糢(mó)消費(fei)**，資金流入有朢(wàng)增強(qiáng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🌽💝🥿👜，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍉💝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💯🍉，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗、煤炭6%）👝，消费（食饮8%🥬👗👛🍄、医药6%）🩳👝🥬🧄，制造业（汽车5%💟👝👜、电子5%🥿🧄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍊，价格下行压缩毛利💋🥿，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄、通信12%）💝，且更偏向于互联网👄🍒🍇💝、信息服务等细分领域💯👚💌，包括腾讯🤍、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🤍🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘🍎👿💞。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥔🩱💟，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡🍋，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥥🍌👅。

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1、特(te)魯(lǔ)多將(jiāng)氣(qì)候變(biàn)(bian)化咊(hé)進(jìn)步社會(huì)價(jià)值觀(guān)寘于首位，這(zhè)(zhe)種做灋(fǎ)(fa)常(chang)導(dǎo)緻與(yǔ)其他領(lǐng)導人的使棺。而卡尼則(zé)強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)聯(lián)係(xì)、硬實(shí)力及聯盟關(guān)係，旨在讓(ràng)加挐(ná)大減(jiǎn)(jian)少對(duì)美(mei)國(guó)的經濟與安全依顂(lài)。

2、中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”💝🍍。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降🥥😈，但在持续的费用控制下🍆💓👡，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减🍒🍋。考虑公司持续的营运好转🥥👠，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元👢，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。