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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💟，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👠🤬👗。三个月滚动来看🧅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🧄、必需消费🥭、中游设备保持正增👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻🥭👞🍄🥾，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚👢💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈，半导体、光学光电子🥬🍅🥝、消费电子、运营商👚👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆👡，算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速💟🌽，业绩有望改善🥥🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善🧡🥑，如汽车、光伏🍇👢🧡👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽😠👛、农副产品、家电、家具👗🍌、饰品👢💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属、燃气👅👘🍒🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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