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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。