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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接(jie)出(chu)口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风(feng)险较(jiao)小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度(du)太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求(qiu)持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大，叠(die)加人形机器人产业化提(ti)速，特斯(si)拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备(bei)板块(kuai)中期业绩有望延(yan)续较(jiao)快增长。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求(qiu)安全则(ze)安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展则(ze)发(fa)展衰(shuai)。”***总(zong)书记的(de)话掷地有声，“我们***人的斗争，从来(lai)都是奔着矛盾问题、风险(xian)挑战去的。”

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1、供应：国内(nei)方面，上半年(nian)甲醇生(sheng)产利润较好，**炼厂高负荷生产(chan)，截至(zhi)二(er)季度末产量一直维(wei)持在近五(wu)年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运(yun)行负(fu)荷不高，非伊开工也(ye)在低(di)位，进口量较(jiao)去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐(zhu)步重启，进(jin)口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗(lang)装置因安(an)全问题大面积(ji)停(ting)车，将导致7月短期进(jin)口降低，四季度关注冬季(ji)伊朗供(gong)应是(shi)否会受(shou)天然气限制(zhi)而降低(di)。

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1、值得关注的是，受益于AI算力(li)需求驱动，数(shu)通市场快速(su)增长，仕佳(jia)光子相(xiang)关产品(pin)订单量显著(zhu)增加，业绩(ji)增(zeng)速亮眼。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度(du)，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

2、综合以上，行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。