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田希蒙：预计港股在政策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增(zeng)长政策加(jia)码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围(wei)摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表(biao)现(xian)或更受益(yi)于内需(xu)修复(fu)。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块(kuai)仍(reng)具修复空间。

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此外👢👜，于2025年6月27日💗，在有关各方共同提出申请后🍄💛🥔，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯🥔🍍，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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时间序列上来看，最近一周沪深300💖😈、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🍎💞、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👛🥔👡，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点😠，Alpha环境一般。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性🥿🧅🎒🍉🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🥝💖🍎，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技🥦😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿🍏💓。上半年🤬🍏🍓💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🩰🥭，这为指数后续突破上行😈🧡👙💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、紫光國(guó)微(wei)：2025年(nian)6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴(hui)購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公(gong)司目前總(zong)股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交(jiao)易費(fèi)用）。