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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美(mei)元指数从低(di)位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济(ji)下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若(ruo)三季(ji)度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步(bu)走弱。

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特朗普发表此番言论的同时💓，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复🍊🥭🤍🧄。两国一直在相互攻击🥔👡🩲🍓，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰🍍🥿。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

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市场(chang)定价显示，交易员已完全(quan)消化年内两次降息(xi)各25基点(dian)的预期，押注年底利率降至3.75%。路透(tou)调查(cha)显示，英国央行或于2025年第三、四季度分(fen)步行动(dong)，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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1、週(zhou)一日韓(hán)股市高開(kāi)(kai)，日經(jīng)225指數(shù)囙(yīn)(yin)普遍上漲(zhǎng)高開(kai)0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shu)開盤(pán)上漲0.3%，至2903.50點(dian)。

2、行业数据方面🥻💕，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%🧄🍓🍌，其中上海上涨0.7%👗，北京🌽🩲👙、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%👘🍏🩱🤬🍏；同比方面，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%🥒🥒🩲，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%🥕🧄🍑，北京、广州和深圳分别下降4.3%💘、5.8%和2.6%。