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经济政策也非常关键🥒👝🍉👅，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🌽，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、行业表现方面🥦🍇🥑🤍，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍋🍉、供需约束等角度😻，重点推荐关注谷子经济💟🍈👡💯、医美🍌👠👚、量贩零食🥦🥕💓💞、智能家居家电等领域🍋🥭🎒。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🧡🥑👄🥕、以及行业景气度较高的领域布局🥿🎒🥾👡，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）👞🍌，美国例外论弱化背景下👞，下半年有望重新演绎东升西落。其二💋🎒，伴随降准降息🍅👗🥻🩲💯、 存款利率下调👠💞👞，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。