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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此(ci)后银行(xing)股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值(zhi)的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股方向

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握🤍🥒、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后🥒，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水😻，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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1、脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式👡💝🥑、侵入式。目前🥾🍎，国内企业多采用非侵入式方案🍆💌，以降低技术门槛和使用风险。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚👝👢、创新企业云集、产业链条完备🍅🥾👠🍆🍈，具备显著先发优势。

2、今年前5个月🩰👚，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元😠，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🥒🍌🧅。然而😻💕🩱，就在市场期待值满满的时候👜💖🤬，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。