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2025-07-02 04:21:45 作者:楚宝玲

风格层面,我们认(ren)为7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看(kan),近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或(huo)有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实(shi)施增量政策”,关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量(liang)资(zi)金层面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上,我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优,成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。

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