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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、镍：我们认为印尼**年初以来在矿业相关税收及其他监管政策方面的政策变化或将削弱相关产业投资积极性，从而有望令供给增速放缓，并加速市场由供过于求回归供需平衡。