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1、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背(bei)景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股(gu)和港股(gu)的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

2、他(ta)在周六的一条社(she)交媒体(ti)帖子(zi)中表示，他(ta)认为冲突 “应(ying)该(gai)结束”，同(tong)时(shi)继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望，尽管(guan)原计划本周末在阿曼举行的(de)美伊谈判(pan)团队会谈已被取消。