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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨😻🍒🍏，A股弹性更大（14-15年、19年）🍈；分化中的收敛，即A股涨🍒🥒🧡👿🩳、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股🍏、港股均跌💝💖，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👜💞😈🤬。

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这场惨败背(bei)后还有更(geng)多细(xi)节、复杂性和决策(ce)，但核心故事很(hen)简单：他们无法建成经济高效的洛杉(shan)矶 - 旧金山快速列车，因(yin)为不断做出偏离核心目(mu)标的选(xuan)择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选(xuan)官员有其他优先级，这(zhe)可以理解(jie)，但频繁(fan)屈从于非(fei)核心目(mu)标相关方的意愿，最终摧(cui)毁了项目。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👅👢🍑。红利方面，在通胀尚未回归👠🍑🥦，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍓🩰🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😠，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡🍊，关注盈利和分红稳健的银行🥦🥝🍊；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💞💗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👚😈💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍇，高分红保障+经营稳健的白酒👗👝👄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👠🍎，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩱🥭🥬🍑、半导体设备👡😠、芯片）💓🍉💔😠、信息化（数据库、操作系统）💞👠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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A股🥬🥑👘。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛🍅💞😻，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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1、展望后市，国元证券表(biao)示，白酒方面，去(qu)库存、稳渠道、促消费是白酒(jiu)行业主线，当前白酒需(xu)求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞(jing)争格局(ju)较好、势能(neng)向上的区(qu)域(yu)领先(xian)酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休(xiu)闲零食、能量(liang)饮料等细(xi)分赛(sai)道(dao)景气度高；餐饮(yin)供(gong)应(ying)链逐渐修(xiu)复(fu)；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧(ren)性(xing)较强。

2、加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿👢💯💯，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降，周六加拿大境内出现**特朗普的活动🧄💖，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。