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1、基本面：港股较A股业绩增速更强😈🥥👿🥝，A股消费+制造+周期🍏👠，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍉🍎。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍈💛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👙🩳🥔，显著高于全部A股的-3%🍒🍑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜🥻🥿💖，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩰🍌🥕👢，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👙💛，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🧅😻🥑、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩰🌽。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👜🍍👝🥭，且更偏向于互联网🤬🍄、信息服务等细分领域🩰🥾，包括腾讯🍑👞、网易、美团等互联网巨头🤍，消费👘💖、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😈👛。历史上看👞，由于A股行业结构更偏传统经济🥿🍌，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇🥦🍅🩳，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅🥬👄🥒，全部港股从-3%升至12%👗🌽🍇👿，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、4） 6.18陆(lu)家嘴论坛将(jiang)出台若干重大金融政策，A股市场对于“新(xin)政”出(chu)台(tai)有一定期待。2025陆家嘴论坛将(jiang)于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监(jian)会、国家外汇局(ju)局(ju)长将出席本次论(lun)坛，论(lun)坛期间(jian)中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策。2008年以(yi)来，陆(lu)家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释(shi)放重要信号的平台。本届论坛关(guan)注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合(he)作(zuo)与(yu)高质量发展、增强全球货(huo)币(bi)政策的协调性、推动资本市场持续(xu)稳(wen)健发展、人工智能赋能金(jin)融(rong)改革创新：机遇和挑(tiao)战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资(zi)者风险偏好。