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战略上😻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💓🍊、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥿、各类主题机会活跃🥕🍇💖👜，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥒🩲，后续有望迎来全面牛市🍉。但战术层面🥦🥑🍅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💓🌽，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛💓💕🍅。与此同时🍎🥑🍒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👝👿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👝🤍🍏🥬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👿🩳👗🍍。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💓😻🥾👅，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🩱🤬🥦🍅、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥦👝，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👿🥕💯、货币供应量增长同经济增长👞👝🎒😡、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🍒，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🥕💟，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🌽🍍🥔。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🥔👢，关注长期收益率的变化🍄🍅🥒🍅。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性💟💔🥝，稳定市场预期，防范汇率超调风险👢💌，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥑🥿，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💟🥿，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💝💕；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💌，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍊，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💓。

2、除了财政赤字外，特朗普(pu)近来还持(chi)续(xu)抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引(yin)发了外界对其可能提前提名一位美联(lian)储“影子主席”的猜测。鲍威尔(er)的任期将(jiang)于2026年5月结束。