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下跌中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持(chi)续高位(wei)，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政(zheng)部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步(bu)走弱。

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