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展望(wang)下(xia)半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好(hao)的(de)约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益(yi)市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美(mei)国的经济动(dong)能差有(you)望进一步收敛；（2）结(jie)构(gou)上，有(you)望在全球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但我们的行业分析师指出(chu)欧洲公司(si)大多采(cai)取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端(duan)的风险，一(yi)是美国和全(quan)球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力(li)。同时，欧元的(de)升值也给以美元(yuan)计价的(de)营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以(yi)外地(di)区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减美国处方药价格(ge)，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受(shou)益的公用事业和电信，整体(ti)仍然以政策驱动内(nei)需(xu)为主线。

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1、4月的贸易战再次提醒我们👝🎒，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👄🍅，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🩰，回头来看出错率都很高💓🤍。不过👅🤬🍏，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💟🥻，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👞，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🤬，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍊🥾💞。

2、中国(guo)保险资产管理业协会发布的《中国(guo)保险(xian)资产管理(li)业发展(zhan)报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%；管理(li)第三方(fang)保(bao)险资金2.01万亿(yi)元，占(zhan)比6.68%；管(guan)理银行资金4.49万(wan)亿元，占比14.92%；管理养老(lao)金2.38万亿元，占比7.90%。