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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍏👞，解禁规模较2025年6月扩大💯💘💞🍅，不同板块解禁规模来看👘，主板592亿元🧄🍋、创业板890亿元、科创板1070亿元🌽💕💘、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👿😠，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥝。

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在关税的不确定影响下，美联储(chu)内(nei)部(bu)对(dui)未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测(ce)年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化(hua)不(bu)大。

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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🥻🥕🩱🩳💔，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥿👢🥕💋👞，尾部企业业绩承压🍊💟👅，利润向国企🍒🍇、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💔🥥🍇，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👙， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍌👄🥑🍇😡，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置💘🎒🍏。