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2、需(xu)求：光伏抢(qiang)装带(dai)领晶硅需求(qiu)集(ji)中前置(zhi)，但降(jiang)库存导致向(xiang)上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业(ye)硅消费测算量(liang)92.9万吨，同比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量(liang)102.4万吨，同比(bi)增(zeng)长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产(chan)量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产(chan)量885万吨(dun)，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅(gui)净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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從(cóng)目(mu)前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總(zong)需求增速進(jìn)一(yi)步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即(ji)將(jiāng)到來(lai)的(de)業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期(qi)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👘，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥔，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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行业层面🥥💛💋👜，展望7月份🥝🍄🍋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😡🍅🧅👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻🍈🩲🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍋👛🍍，半导体🍆、光学光电子、消费电子、运营商🩳😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕🥒🤍😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善👞🍌👡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔🥾🩰🤍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😻👅、饰品🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥑🍄🍑👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、5月全(quan)社會(huì)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份(fen)，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月(yue)滾動(dong)衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增(zeng)幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)0.6箇百分點至10.68%；第二産(chan)業用電量5414億韆瓦時，衕比(bi)增(zeng)幅收窄至2.11%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄3.4箇百分點(dian)至(zhi)2.96%；第三産業用電量1550億(yi)韆瓦時，衕比增(zeng)幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄0.1箇百分點(dian)至8.93%。

2、6月步入尾声，公(gong)募(mu)上半年分(fen)红情况也即将揭晓(xiao)。Wind数据(ju)显示，截至(zhi)6月(yue)29日(ri)，公募基金年内分红金(jin)额合计(ji)达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿(yi)元增长37.47%。