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4、交易热度：今年以(yi)来更多资金选择南下流(liu)入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强(qiang)，当A股成交热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此(ci)当(dang)市场(chang)风险偏好提升时(shi)，散户资金加速入(ru)场，高换手特性放(fang)大成交，推动A股上涨。今年以来A股(gu)交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月(yue)1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易(yi)主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭(ping)借低估值和业绩优势吸引大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快(kuai)的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接(jie)近去年全年的7440亿元，日均净流(liu)入(ru)61亿(yi)元，去年全年日均(jun)净流入仅30亿元，南下(xia)资金买入额占港股(gu)成(cheng)交比例30%，较去年24%显著提(ti)升。

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除油价上涨外🍌，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升。北京时间6月13日，受伊以冲突消息影响👡🩱，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%🍒🥻💘，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落🤬👠，最终收涨3.25%。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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欧洲市场：得益(yi)于欧洲与(yu)美国经济增(zeng)长(zhang)动能的(de)收敛，我们相对看好下半年欧洲市场(chang)的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经(jing)济下行(xing)风险，但德国财政和欧盟国(guo)防开支的转(zhuan)向可通过提(ti)高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如(ru)果下半年全球风险偏好(hao)不能实现明显回升，欧洲(zhou)在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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1、Blue Line Futures 首蓆(xí)市場(chǎng)筴(cè)畧(lüè)師(shī)菲爾(ěr)・斯特顂(lài)(lai)佈(bù)爾(er)（Phil Streible）錶(biǎo)示：“每(mei)噹(dāng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，投資者就會(huì)轉曏(xiǎng)黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)。” 據(jù)他稱(chēng)，投資者(zhe)可能還(hái)會(hui)擴(kuò)(kuo)大投資範(fàn)圍(wéi)，轉曏白銀(yín)。

2、一、区域冲突再升级(ji)，触发全球风险偏(pian)好(hao)下行，A股顺势(shi)休整。这背后，区域冲突可(ke)能只是脉冲式影响，短(duan)期休整(zheng)的(de)核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区(qu)域，市场内在(zai)稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观(guan)扰动的(de)“隔离墙(qiang)”。判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。