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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆(bai)，难言泡沫(mo)化。

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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判💖。

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“特朗普威胁再轰炸伊朗🥭🍇。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上💞👝，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击🩱。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害👜😡💌🍅。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为💞💯👄，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”🧡。

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田希蒙：风险方面🍉，需警惕外围摩擦反复🍉🥭🥭、外资回流不及预期等💔，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍆😡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥿，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🍒。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。