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更重(zhong)要的是，全国政客(ke)都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成(cheng)本差距，因为这个基本道理适用于各地(di)各类基础(chu)设施(shi)项目：如果一(yi)件事值得做，就必须优(you)先推进；如果重要性不足(zu)以让其凌驾于其他考量，不如放(fang)弃去做(zuo)别的。否则，就会像加州政客一样，最(zui)终只剩大量时间和金钱的浪(lang)费。

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这里我们分享一个判断中短(duan)期市场(chang)方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏(zou)判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙(qiang)”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格(ge)局(ju)改善。后(hou)续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预(yu)期(qi)的(de)阶段。这(zhe)种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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