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从去年三季度以(yi)来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强化(hua)，今(jin)年(nian)以来，个股涨幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏(pian)股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股(gu)接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强(qiang)化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发增(zeng)量资金的正(zheng)反(fan)馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、三季度前半段美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有一定支撐(chēng)，但(dan)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國(guo)債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存(cun)在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風(feng)險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)兌(duì)現(xiàn)(xian)，則(zé)(ze)可能在(zai)流動性(xing)層(céng)麵(miàn)存在(zai)對 風險資産(chǎn)估(gu)值的(de)支撐。一方麵，我(wo)們(men)預計(jì)本(ben)輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下(xia)行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞(sheng)美聯儲降息預期(qi)。不確定性來(lái)自三季度美國(guo)關稅落(luo)地(di)情況(kuàng)對(dui)后期通脹(zhàng)的(de)影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美(mei)國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可(ke)能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降(jiang)。

2、供需平(ping)衡方面(mian)：市场(chang)预期印尼(ni)镍矿配额(e)在原有(you)配额基上(shang)进一步增加，但实(shi)际增量仍需等待(dai)印尼官方披露(lu)。其次，印(yin)尼头部镍、不锈钢一体化企业削减(jian)不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步(bu)承压运行。中(zhong)长期而言(yan)，镍(nie)价将(jiang)处于市场供需过(guo)剩与预期印尼政策干扰博弈的过程(cheng)。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果(guo)继续升高，印(yin)尼预期干扰政策(ce)或(huo)将难以再起推升镍价的作用，之后镍(nie)价面临大幅下跌。