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2025-08-16 10:41:55 作者：罗小雯

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5、国(guo)际市场方面：经济增(zeng)速(su)预期(qi)下调，“对(dui)等关税”影(ying)响下，棉花出口受到影响，叠加(jia)全(quan)球棉(mian)花部分主产国丰产(chan)预期，棉价上行难度(du)较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降，需求(qiu)同比增加，供需差同比(bi)收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年(nian)度全球棉花产量或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不(bu)断(duan)、经济增速预期下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影响(xiang)下，全球棉花需(xu)求量预计将环比(bi)下调(diao)。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面积降幅较大，但目(mu)前为止，受干旱影响(xiang)美棉面积占比(bi)较低，美棉优良率高于去(qu)年收割时(shi)期水平，本年(nian)度美棉最终产(chan)量(liang)预计(ji)同(tong)比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉(mian)出口较去年低基数有一(yi)定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度(du)供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来(lai)，除供需层面外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储(chu)年内降(jiang)息次数是否如预(yu)期般为两(liang)次、美(mei)国(guo)对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是(shi)潜在影响因素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期(qi)价重心较上半年略(lve)有上移，但幅度(du)有限，整(zheng)体仍以区间运行(xing)来(lai)看，关注宏(hong)观及天气扰动。

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1、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡(xiang)胶需求预(yu)期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮(lun)胎厂高(gao)库存高(gao)开工低利润，终端(duan)走弱预期(qi)或向上传导负反馈。大国(guo)间关税谈判(pan)、欧盟反倾(qing)销调查(cha)等(deng)事件尚未(wei)有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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2、目前来看🩳🍏，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🎒🌽💟🥑。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍆🍋🧄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💖🍑🥑。A股面临的外部环境扰动降低🍍🧡😡。

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