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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至一(yi)季度末，企業(yè)年金(jin)基金建立(li)企業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)加職工3290.81萬(wan)人，積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wan)億(yì)元；投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元(yuan)，建立組郃(hé)(he)數5892箇(gè)，近三年纍計(jì)收益(yi)率爲7.46%。衕(tòng)時(shí)，22傢投筦(guǎn)人組郃收益，衕樣(yàng)爲(wei)近三年纍計收益率口逕(jìng)。

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从行业分布上看🥾👢，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施，寒武纪、澜起科技、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山💕，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头。目前，我国半导体产业仍以进口为主🩳，2024年半导体进口额超4000亿美元，未来国产替代空间广阔，科创AI指数有望深度受益🍌。

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漆器镶嵌是漆器制作技艺和百宝镶嵌制作技艺相结合的一门综合复杂技艺👡，涵盖美工设计、木工👅、漆工🥾🤍🥝、镶嵌、开纹、描金等工序🩰，整体制作难度非常高🧅👘💓，也为它的传承带来很大困难💋💋🧄😠。

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1、建议在6~8月的半年报季🥔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👡🌽、ASIC芯片🍎🤍🍇、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👛💔🍍🍌🍋，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👡👛💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👡；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍄👘🍎，但需要耐心等待。

2、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们(men)认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融(rong)的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格(ge)因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。