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“2025香(xiang)港国际人才职(zhi)业博览会”第二(er)季于6月28日举办。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳工及福(fu)利局、香港人才服务办公室提供指导(dao)和(he)支持。其中，第二季聚焦“创新科技、工(gong)业制(zhi)造与智慧城市(shi)”，涵盖人工智能(neng)、金(jin)融经济与智能制造(zao)等(deng)前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动当天(tian)有近5000名人士现场求职。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增(zeng)速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变😈🍑🍈🥻，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍎，也可能是宽松政策的边际收敛👅，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥭👛🍏🥦🍄，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍊，对场外配资等也加大了监管力度。

2、值(zhi)得(de)關(guān)註的(de)昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一(yi)季度，公司(si)業(ye)績增(zeng)速進(jìn)一(yi)步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤9319.44萬元(yuan)，衕比增長1003.78%。