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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👚，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👢🤍，回头来看出错率都很高👗。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👅，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍍🎒😠💗🍈，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💯💞🍄，该抑制作用势必减弱👙👛。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👝，都可能会影响到减税法案的推进🥑👠🩳，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💗👗。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🍏🍌🥭👠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💞🥥，当前概率不大👜。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍒，分别为23年和24年5-8月💌🍏🍏🩰。背后原因类似，均为强美元之下🍇🍇👗👝💌，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👡🍓。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🧡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💝💗👘👜，强美元叠加国内经济下行压力加大🍊👠，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍆🍅。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍑🍆，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💖，24年5-8月恒生指数跌-15%🍑💕💋，万得全A -10%🥕👗，AH溢价指数从133升至151🥒。当前来看🍒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👘💕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍒👚🥒👄，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥾🥬🩲🥬。

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其二，黃(huáng)金齣(chū)現(xiàn)加速上漲(zhǎng)(zhang)，突破3400美元/盎司。中東(dōng)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)不(bu)僅(jǐn)限于原油供(gong)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全毬(qiú)金螎(róng)市(shi)場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀(pan)陞，黃金作爲(wèi)覈(hé)心避險資産(chǎn)的關(guān)註度再度(du)提陞。

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2、标普500指数期货(huo)下滑(hua)，亚洲股指合约预示香港和悉尼股市下(xia)跌，而东京股市可能上涨。美元在亚洲早盘交易(yi)中兑大多主要货币小幅上涨。