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行业配置：维持哑铃配置思路💝👘，红利底仓+小盘成长🍆👜。红利方面💘🩰，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👚👛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭🩲🍉🍋，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🎒🥔👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍄🩲🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍊。②改善视角下💘🎒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆🥒；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍅🥭，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽💘🥒👅😻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙👘👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅💞👜，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩳。行业关注自主可控👚🥿🍇，包括电子（算力🩲、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍌🩰🥬💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、吃喝(he)板块近期持续回调，但(dan)于当前位置(zhi)或不必(bi)过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已处于近十(shi)年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步(bu)提升。

2、一位美国(guo)高(gao)级(ji)官员周末称，以色列曾在周末获得刺(ci)杀伊朗最高领袖的机会(hui)。该高级官员称(cheng)，美国向以色列传达了(le)特(te)朗普对此计划的反对态度，该计(ji)划最终未执行。特朗普渴望缓和局势，他担心美国陷入另一场中东战争，并高度关注其所在(zai)政党(dang)的政治变化(hua)。