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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切(qie)低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动(dong)——部分(fen)欠配(pei)创新(xin)药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核(he)心标(biao)的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看(kan)，我们依然看(kan)好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进(jin)入商(shang)业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板(ban)块(kuai)的成交额占比也从高位(wei)回(hui)落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒(mei)修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够(gou)看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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不幸的是👠👛🍇🥑🍄，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡🍊🍏，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而🍇🥕，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时💓，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说🩱，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”😠👜。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件🧡💌💝🧅，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说。

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1、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在(zai)周一收盘后发布财报，此前该(gai)公司曾警告称上(shang)一季度(du)住(zhu)房市场疲软。会计师(shi)事务(wu)所(suo)埃森哲（ACN）和在线汽(qi)车销售商(shang) CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度(du)利润低于预期的阴影之下(xia)。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工🥥🎒、AI应用（软件、硬件）🍆、创新药等。主题方面🥾，建议关注：自主可控🥿🩰💖、并购重组等。