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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)(shi)宏觀(guān)(guan)風(fēng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢超市場預(yù)期平息(xi)，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)(jia)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期(qi)在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)(wen)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)(que)定性的擔憂，而這(zhè)一(yi)點(diǎn)正昰(shi)一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避險的(de)主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴(hui)流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱(ruo)、美債(zhài)收益率迴落，形(xing)成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美(mei)債(zhai)收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不(bu)僅(jǐn)從(cóng)流動性(xing)角度爲(wèi)A股提供支(zhi)撐(chēng)，也通過(guò)科技(ji)股估值咊情緒(xù)的外溢(yi)傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年💞，由于上游企业的降本🩲🧅，成本支撑进一步下移💘，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后🍇👘，三季度将面临较大的供应增长压力。

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1、4、观点：从基(ji)本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比(bi)较大。从(cong)估值(zhi)水平来(lai)说，当前价格基本处在(zai)底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较(jiao)大的(de)成本压力，而价格上面又受到库存制(zhi)约。当前市场看空情绪仍(reng)较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂(li)矿(kuang)发运量环比(bi)明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍(reng)在持(chi)续增加，预计明年将会(hui)是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看(kan)，矿端暂时还未(wei)有出清迹象，说(shuo)明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本(ben)CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第(di)三，整条产业链的库存压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时，如若(ruo)下游消化不(bu)畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第(di)四，上半年的**政策之下，或将下半(ban)年需求前置化。但需要注意的是，短(duan)期来看锂(li)矿价格仍然表现较为坚(jian)挺，610美金为锚定价格来(lai)看(kan)，锂价支撑在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂(chang)家停减(jian)产情况，另一方面，正值新(xin)财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引(yin)，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信(xin)号。

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