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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货(huo)币政策(ce)工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验(yan)之一。在推进综合改革(ge)中，要强化“以点(dian)带面”思维，集中资源力量，选择重(zhong)点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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1、汇率波动风险亦(yi)不容忽视。2024 年，公司外汇亏损达 649.4 万元，同比增幅(fu)高(gao)达 301.11%，凸显出汇率波动对公司财务状(zhuang)况的显著影响。

2、尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以(yi)“失控的方式”上升，同时经(jing)济(ji)整(zheng)体活动不(bu)会迅速恶化。他指出：“温和型的降息路径(jing)仍(reng)需要时间来形成。”