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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👙🥑🥿🍊。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆🩰🍈，牛市上半场是金融再通胀👛👡🍈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥒🩱🤍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥕🍈👗👅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💕🥭👜🍄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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6月17日08时至18日08时，内蒙古中部和西北部、新疆沿天(tian)山地区和南疆盆地、**北部和西部、青(qing)海北部和西部、甘肃河西(xi)等地部分地区有5级、阵风6级的大风，其中，新疆(jiang)东部等地部分地区(qu)有6级、阵风7级的大(da)风；我国近海海域无8级及以上海上(shang)大风(feng)出现。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍊💌，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥬，分别为14-15年和19年💖🥔🥕👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥑🥒。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥬🍋💯，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👚💞、地产放松🍒🍏🥑、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💞，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💯👿🍋👿👗、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍍🍓🥦，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💔，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍑。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋，进入2019年😠💗🥭，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥑；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👚，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👛💛🍋，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🤬🍇👅🩰。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💖，恒生指数20%🥕，AH溢价指数从115升至128。当前来看🌽🩱，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、公开资料显示，曹飞于1983年7月出生，中国国籍🧡，无境外永久居留权😻🧅🍉💘，硕士学历🍋🍍😠。自2014年以来，他在济川药业体系内🩱🍌🎒🍅🥒，陆续担任多个重要职务🩰🥔🍆。

2、今天我来分享长安汽车对(dui)全球(qiu)化战略的一些(xie)思(si)考：中国汽车品牌正从单纯的产品(pin)输出，迈向更深层(ceng)次的生态出海(hai)。如今(jin)，中国汽车品牌已经凭借卓越(yue)的品质、创新的技术和优质的服务，赢得了(le)越来越多的国际消费(fei)者的青睐，但(dan)真正(zheng)的全球化考验才刚刚开始。