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数据来源：恒生指数公司💔🍒、Wind🥒，截至2025.5.30🍊，图中所示个股均为恒生港股通创新药精选指数前十大权重股💛，仅作展示💝🥔🩰，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💯。

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本次伦敦谈判达成“框(kuang)架协议”，延续日(ri)内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中(zhong)美双方在(zai)经历6月9日至10日的高强(qiang)度谈判后，达成实施(shi)日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性(xing)基础。结(jie)合中美两方(fang)发布的信息(xi)，该协议主要包括以(yi)下协同(tong)措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出(chu)口管制和(he)技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口(kou)上适度放(fang)宽管(guan)控。这一结果符合我(wo)们此前的预判。

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首先讨论第一个问题🥾🍎🥕🥿💖。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值😠🥬，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本🧄，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源💞👚、消费和制造龙头当中或不难找到。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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4月的贸易战(zhan)再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回(hui)头来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能(neng)源分项进入同比(bi)下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民(min)带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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2、伊朗的(de)産(chǎn)量與(yǔ)齣(chū)口： 伊朗目前的日均原(yuan)油(you)産(chan)量爲(wèi)320萬(wàn)桶，日均齣口180萬桶原油咊(hé)(he)35萬桶石油産品：伊朗的産量已從(cóng)2021年的低點(diǎn)170萬桶/日穩(wěn)步恢復(fù)至目前約(yuē)320萬桶(tong)/日的水平，但仍低于2017-2018年接近400萬(wan)桶/日的峯(fēng)值。就原(yuan)油齣口量而言(yan)，已增至180萬桶/日，仍比2018年5月的峯值低100萬桶/日，但(dan)幾(jǐ)乎昰(shì)2022年初水平(ping)的兩(liǎng)倍。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，目前(qian)石油産品齣口量爲(wei)35萬(wan)桶/日，比2024年5月的峯值減(jiǎn)(jian)少了31萬桶/日(ri)。