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6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货(huo)币(bi)政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实(shi)施的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发(fa)力空间，国(guo)内市场流动性有望继续(xu)保(bao)持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

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澎湃新闻(wen)：今年11月，COP30将在巴西举办，这是该会议首次在亚马孙(sun)雨林的(de)所在地举行。您希望本次会议在哪(na)些议题上实现突破？

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“如果我们能与 18 个重要(yao)贸易伙伴中的 10 到 12 个达成(cheng)协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系(xi) —— 那么我认为我们可以在劳动(dong)节前完(wan)成所有(you)贸易(yi)谈判，” 贝(bei)森特在福克斯商业频道表示。

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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震盪(dàng)中樞(shu)上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降(jiang)息(xi)空間(jian)打開(kai)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🩱🍊，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🧄👢🧅、科创板1070亿元、北证15亿元🎒🍑🥻。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👜。

2、1、供应方面(mian)：下半年产能释放增(zeng)量有限，炼厂排(pai)产仍主要取(qu)决于生(sheng)产利润和下游(you)实际需求(qiu)。然而，当前稀释沥青(qing)贴水仍维持高位，对(dui)缺(que)乏进口配额的独立(li)炼厂复产带(dai)动(dong)作用有限。近(jin)期燃料(liao)油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对(dui)炼厂加工利润及开(kai)工水平形成一(yi)定(ding)提振。虽然随着需求增加，以及炼油(you)利润改善，山东(dong)及(ji)河北有原油(you)配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化(hua)、东明石化有检修计(ji)划，整(zheng)体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石(shi)化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库(ku)存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更(geng)为明显，厂家挺价意愿较为强烈。