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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🥻，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏(xiang)囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性(xing)突(tu)破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美(mei)元週期(qi)下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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6月27日晚，国内光(guang)芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有(you)限公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于(yu)2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段(duan)，福可喜玛的(de)估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构(gou)成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变(bian)更。

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2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大(da)货(huo)币(bi)政策调控(kong)强(qiang)度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和节奏。