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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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而在国内方面🍆🌽👜，过去几年中💋，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🤬。从目前的数据来看👛👅，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥻，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👛🍏💛🥑。

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强势股往往具备(bei)较(jiao)强的示范(fan)效(xiao)应，当(dang)市场情绪处于乐(le)观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正(zheng)收益的个数来(lai)判断市场情绪。当市场中(zhong)正(zheng)收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同(tong)理，当大部分股票都处于正(zheng)收益状态(tai)，情绪可能已(yi)经过热，未来有下跌风险。

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近期(qi)A股科(ke)技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平(ping)息(xi)，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交(jiao)政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形(xing)成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通(tong)过科技股估值和(he)情(qing)绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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