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短期(qi)金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业(ye)链继(ji)续演绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性(xing)较(jiao)高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍是配(pei)置机会。中(zhong)期结构观点不(bu)变(bian)：A股(gu)重回结构牛(niu)，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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行业表现方面🧡💞💘，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💗、供需约束等角度🌽，重点推荐关注谷子经济、医美🧄、量贩零食🍄💘、智能家居家电等领域。综合以上🍋💋🍎🥔，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💕💓🍋、有色金属、国防军工、商贸零售🍋🍓、美容护理、化学制药等”

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加(jia)哥期权(quan)交易所 VVIX 指(zhi)数跌至 90 以下时，出现了买入(ru)波动率指(zhi)数看涨(zhang)期(qi)权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大💛，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损🍎🍏💋👝。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理🥕👝💟。