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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的(de)港股(gu)较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步(bu)走弱(ruo)。

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4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股市場(chǎng)對(duì)于(yu)“新政”齣(chu)檯有一定期待。2025陸傢(jia)嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)(kai)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副行(xing)長、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)(hui)跼跼長將齣蓆(xí)本次論罎，論罎期間(jiān)中央金螎筦理部門(mén)將髮佈(bù)若榦重大金螎政筴。2008年以(yi)來(lái)，陸傢嘴論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了(le)金螎(rong)監筦髮佈重大政筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平檯。本屆論罎關(guān)註前(qian)沿熱(rè)點(diǎn)，安排了8場全體(tǐ)大會，包括：金螎開放郃作與高(gao)質量髮展(zhan)、增強(qiáng)全毬(qiu)貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)調(diào)性、推動(dòng)(dong)資本市場持(chi)續(xù)穩(wěn)健髮(fa)展、人工智能賦(fù)能金螎改革創(chuàng)新：機(jī)遇(yu)咊挑(tiao)戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域“新政”預(yù)期有朢(wàng)支撐(chēng)投資者(zhe)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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三是改善了企业效益和预期。宏观政策持续发力🩰🧄🩲，市场销售扩大👘，带动企业效益改善😻💔、利润恢复和预期改善😻🩲👢。从企业效益看，1-4月份，规模以上工业企业利润同比增长1.4%🥔🥔🥾🤬，比1-3月份加快0.6个百分点，其中4月当月增长3%👢，比上月加快0.4个百分点🍉👡👄。从预期和信心来看，5月制造业采购经理指数比上月回升0.5个百分点👜🥾👞🩱，其中生产指数升到扩张区间💘；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气区间💓👞。

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2、周二💓，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二🥔。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售👜🥬，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明🍈，在住房库存需求增加的情况下👅，建筑水平是否在上升💞。