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1、下跌中的回落：美(mei)元走强，外资(zi)流(liu)出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下跌的行情(qing)中(zhong)收敛(lian)有两次典型案例(li)，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产(chan)，而(er)外资(zi)占(zhan)比更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压(ya)力(li)加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出(chu)对外资持(chi)股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元(yuan)指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求(qiu)，可能(neng)出现美债大(da)幅增(zeng)发的(de)情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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