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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠(dian)定了(le)国产AI公司(si)后来居上的基石。重点布局在国产AI产(chan)业(ye)链、具备较强国产(chan)替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均(jun)衡配置应用软件、终端应用、终端(duan)芯片(pian)、云端芯片四(si)大环节，有望受益于端(duan)侧芯片/软件AI化进程(cheng)提速。