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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动🍆🍏🍌🍌，标普500指数一度大幅下跌🍍🍅。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解👿，标普500在过去两个月中反弹了20%👠🌽，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此😈🍊，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散💔💝。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间🍓🤍👛，但协议缺乏具体条款😡💋🩱，未来仍可能爆发新的冲突👜🥑🩱🍋。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、作为(wei)A股调味品行业龙头企(qi)业，海天味业近日正(zheng)式启动港(gang)股全球发售相关工作。本次发(fa)售时(shi)间定于6月11日至(zhi)6月16日(ri)，预计6月19日在港(gang)交(jiao)所主板挂牌上市。